想做一个服装行业的市场调查,但现在不知道该如何下手
想做一个服装行业的市场调查,但现在不知道该如何下手
我来答
想做一个服装行业的市场调查,但现在不知道该如何下手
- 我敢说你并不是觉得品牌种类繁多,而无从下手;而是你对服装市场的这个调查无从下手。
你想做市场调查,你想清楚你要调查的目的是什么。我举个简单的例子,比如我想知道服装市场上哪个风格定位的女装收到经销商的喜爱。那么,你调查的对象就是消费者,你问问题的方向就是,您喜欢的女装品牌风格是什么样的风格?对于女装的价格能接受的区间范围在多少多少?经常逛的女装品牌店是哪几家?等等
如果说,你要做的市场调查是哪个种类的女装品牌在市场上销量不错?那么,你就去调查国内或国际的知名品牌,看他们季度、年度销售状况如何,是否盈利,盈利了多少?
再者,如果你想知道市场上什么样的女装好卖,那么你就直接去调查开店经销商,在一片区域内,100家女装店都是做什么样的风格,定位如何。这样就能得出,市场上哪些风格女装是比较好卖、受欢迎的。
你要看你想要得出什么结论,再去设计问题。你直接想着女装品牌种类繁多,但杭州的女装品牌公司都有5000多家,能不多么?女装风格有以下这些类别,能不多么?!
- 先从消费者入手
- 服装行业发展概况分析
服装行业作为传统的消费品行业,受益于终端消费的逐渐复苏,已进入转型调整期,面临着消费不断升级、需求趋向多元的新变化。行业内多家公司保持"品牌+平台"的发展路线,正努力向管理信息化、运行智能化、产品品牌化、服务专业化的方向发展。我国服装行业经过多年发展,已经形成了以零售成衣品牌为主体、定制服装为补充的行业格局。
服装行业细分行业众多,包括男装、女装、童装、休闲装、运动装等细分行业,通过对我国7家男装、4件女装、2家童装、4家休闲装和3家运动装共计20家A股上市公司进行分析,发现在盈利能力方面,童装和女装行业的盈利能力明显优于其他行业,而男装行业的表现则差强人意。
休闲服行业的营收规模占比最高,占比高达45.72%,其次是男装和女装,占比均在15%以上;童装占比最小,仅为1.52%。这主要是受服装行业各细分行业消费群体属性与产品定价的影响。
2017年中国服装细分行业营业收入规模占比统计情况
数据来源:前瞻产业研究院整理
2018年中国服装行业产量预测
据前瞻产业研究院发布的《中国服装行业产销需求与发展前景预测分析报告》统计数据显示,2014年中国服装行业产量接近300亿件,之后实现三连涨,到了2016年中国服装行业产量增长至315亿件,年均复合增长率1.7%。2017年电商模式爆发,“新零售”被提出并列入了国家政策之中,产业转型在即。然而服装行业并未在2017年实现产业模式的大转变,产量从而下降至288亿件,出现了近4年来的第一次下降,降幅高达8.49%。预计2018年中国服装行业产量将达291亿件,同比增长1.12%。
2014-2018年中国服装行业产量统计及增长情况预测
数据来源:前瞻产业研究院整理
10月份鞋帽服饰类零售总额统计分析
在鞋帽服饰类零售方面,2018年10月份鞋帽服饰类零售总额达1216亿元,与去年同期增长4.7%。累计方面,2018年1-10月全国鞋帽服饰类零售总额达10794亿元,与去年同期增长8.4%。
2018年1-10月全国鞋帽服饰类零售总额统计及增长情况
数据来源:前瞻产业研究院整理
中国服装零售行业需求潜力
目前,我国服装零售行业整体运行稳中趋缓,进入产业结构加速转型升级的重要时期。在外需仍存在较大不确定向的情况下,进一步拓展内需消费成为行业发展的关键,抓住“互联网+”的转型机遇,将为行业带来新的增长动力。目前来看,我国服装零售行业市场发展前景较好的领域主要在童装市场、高端女装市场和老年服装市场。
1、童装市场
2015年10月,我国全面放开二胎政策,实施了30多年的独生子女政策正式宣布终结。全面二胎政策的放开,预计每年增加150万新生儿。“4+2+1”或“4+2+2”的家庭结构和品牌意识增强的消费观,将催生出一种孩子主导消费的新型文化。同时,随着家庭收入不断提升,童装平均购买价格也在逐年提高。因此,随着二胎政策的全面开放,我国童装市场将保持较快的增长速度,预计到2023年童装市场规模将达到2820亿元,年均复合增长率为10%。
2、高端女装市场
女装是女性消费比重最大的领域,尤其是高端女装市场。近年来,我国服装零售市场销售量增速下降,但高端女装市场销售额仍然达到了20%的增速,领先于其他品类服饰。未来,随着经济发展以及二、三、四线城市的迅速崛起,高端女装更为广阔的潜在市场将被开发出来,高端女装市场潜力巨大。
3、老年服装市场
首先,我国来年服装市场潜在规模较大。在我国人口比例中,40岁到60岁之间的群体已经超过4亿,而60岁以上则达到2.02亿,总共加起来超过6亿,成为世界上老年人最多的国家。预计到2023年,老年人数量将进一步上升。
其次,我国来年服装市场竞争程度不高。当前,我国品牌服装企业更加专注于中青年市场,涉及老年人群服装领域的企业数量很少,市场竞争程度较低。老年服装市场作为一个蓝海还有待进一步开发。
- 2018年中国服装行业发展现状及趋势分析 景气度欠佳,龙头企业两级分化渐显
2018年中国服装行业龙头企业两级分化严重
伴随着农历春节的临近,不少公司去年四季度业绩报告及年度业绩预告渐渐浮出水面。单看纺织服装业,受消费增速放缓、宏观经济预期影响以及去年同期高基数业绩对比等因素的叠加,2018年第四季度无论上游纺织制造企业还是下游服装家纺类企业的增长速度,环比都略有放缓。
近两年服装行业步入转型调整期,龙头企业的表现渐成两极分化的态势。这一点,从近期披露的部分企业业绩年底“变脸”的情况中,就可见一斑。
2018年中国服饰类零售总额突破1.37万亿
据前瞻产业研究院发布的《中国服装行业产销需求与发展前景预测分析报告》统计数据显示,2018年12月份鞋帽服饰类零售总额达1541亿元,与去年同期增长7.4%,较去年同期放缓2.3%,环比11月分别增加1.9%。这显示临近年底,服装鞋帽类别产品的消费并未因消费高峰期的到来而有所提升。累计方面,2018年1-12月全国鞋帽服饰类零售总额达13707亿元,与去年同期增长8%,较去年同期提升0.20%,服装鞋帽行业的表现基本与去年持平,相较化妆品零售行业来看,仍基本维持稳健表现。
2018年1-12月中国鞋帽服饰类零售总额统计及增长情况
数据来源:前瞻产业研究院整理
龙头公司优势渐显
虽然行业景气度前景算不上明朗,但单看部分行业龙头企业的复苏态势,依旧是令人欣喜的。
以曾深陷“关店潮”的羽绒服品牌波司登为例,就在2018年打了翻身仗。其最新公布的2018/2019财年前9个月业绩表现数据显示,该公司期内品牌羽绒服业务项下的核心品牌“波司登”的累计零售金额较2017/2018财年同期取得30%以上的增幅;品牌羽绒服业务项下的其他品牌的累计零售金额较2017/2018财年同期共计取得20%以上的增幅。
最近两年,受益于品牌转型策略的起效,波司登的销售业绩一直有逐步上扬的趋势。据波司登去年11月底发布的半年度业绩公告显示,截至去年9月30日,其营业收入同比增加16.4%至34.44亿元,羽绒服业务毛利率提升7.9%至50.6%,净利润达到2.51亿元,同比上涨43.9%。截至去年12月10日,波司登的股价年内大涨了129.41%。
行业人士认为,波司登近期“逆袭”的能量主要来自于两方面:
波司登能够快速转型及获得较好业绩,与其40多年积累起来的运营能力密不可分,这令该公司能够在旺季来临之前,完成对于导购的集结培训和快闪店的开张等营销策略布局。
上海良栖品牌管理有限公司则认为,波司登定位国潮、走出去等策略在近两年为其在市场上赢得了较大的关注度。但总体来说,“做好一件羽绒服”,全心回归、耕耘主业或许才是其能够“逆袭”的主要原因。
除了波司登以外,海澜之家、森马服饰、比音勒芬等企业在2018年下半年依然保持了相对较高的业绩增长水平,这显示了在行业总体走淡的态势下,行业及分领域板块的龙头企业的发展优势。
资本市场“几家欢喜几家愁”,多家企业年底预告“变脸”
资本市场上,总是“几家欢喜几家愁”,有表现较好的企业“报喜”,自然也免不了另一端的企业“报忧”。按照披露新规的影响,已经预告过全年业绩的公司,最新预计盈变亏、下降变亏、降幅或亏损幅度扩大超过50%等大幅变动的公司必须在1月底之前公告修正。
最近几日,面对着年底休市期渐渐临近,不少上市公司都加快了消息披露的频次。而在其中,也有不少公司对年报业绩预告进行修正,其中就有数家纺织服装行业企业调低了全年预期。
机构人士提示,1月份关注行业企业投资机会的人士,需要警惕这一披露高峰期内,公司业绩“大变脸”所带来的连锁反应,若预告披露较之前相差较为悬殊,则不仅会拉低相关公司股价,也会对这些公司的商誉产生不小的冲击。
其中“预亏”幅度最为“骇人”的就是2017年、2018年里深陷监管合规调查、诉讼丑闻中的步森股份。1月中旬时,步森股份公告称,公司2018年业绩预计同比下滑447%-486%,亏损幅度在1.85亿元至1.98亿元。而此前公司在去年三季报中预计2018年度净利润同比增长94.08%至114.79%,净利润变动区间为-200万元至500万元。
至于业绩大变脸的原因,则主要是受到此前“萝卜章”丑闻诉讼的影响。步森股份称,公司目前面临原告德清县中小企业金融服务中心有限公司、深圳市信融财富投资管理有限公司和朱丹丹向司法机关提起的诉讼,诉讼涉及金额分别为1.38亿元、4874万元和4966万元,截至目前上述三个诉讼事项尚在审理阶段,公司对诉讼计提了相应的预计负债。另外,受宏观经济下行压力影响,公司在2018年第四季度根据市场变化提前作出战略布局,对存货处理政策及经销商退货制度进行了调整。
另外,表现较差的还有哈森股份,预计2018年的净利润亏损7000万元。此公司上年同期盈利1817万元。在年报预告中,他们坦言在过去的一年里,公司内销门店数量减少、内销业绩减少;外销业务订单持续减少、外销部门发生大额辞退福利,致使外销亏损。从公司运营各个层面上来看,这家企业都显现了较为明显的“弱势”。
有前两家作对比,多喜爱、报喜鸟的“增速下滑”预报,也就显得比较温和。多喜爱在去年三季报中曾预计2018年度净利润同比增长90%至140%,净利润变动区间为4396.11万元至5552.98万元。修正后,公司2018年度净利润同比增长下调10%至60%,盈利区间为2545.11万元至3701.98万元。该公司归纳的盈利预期下滑的主要原因是由于互联网新业务发展的不稳定以及营销成本增长。
而报喜鸟则是此前预计2018年度净利为8038万元至9334万元,同比增长210%至260%。修正后,预计净利为5186万元至6482万元,同比增长100%-150%。该公司认为业绩增长下滑的主因是在宏观环境变化下,他们认为近期服装行业经营形势更为严峻,公司终端销售持续未达预期,增速下行压力很大。
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关于服装市场调研,应该从哪几个方面展开呢?
- 3.观察趋势 你需要掌握洞察个性化消费行为、信息收集、信息分析和市场策略逻辑思维的方法,才能最终做出想要的有效决策。而不是四处奔波,看到一些不完整的信息,做出冲动的决定。我们需要掌握一些消费者行为心理学知识体系的基础知识,然后去具体收集各种相应的研究数据,进行实地观察、分析和决策,这是一种科学...
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- 进行市场调查;首先要明确市场调查的目标,按照企业的不同需要,市场调查的目标有所不同,企业$使经营战略时,必须调查宏观市场环境的发展变化趋势,尤其要调查所处行业未来的发展状况;企业制度市场营销策略时,要调查市场需求状况,市场竞争状况,消费者购买行为和营销要素情况;当企业在经营中遇到了问题,...
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- 套调查方法的核心就是: 一、抓住两个接触点: 1、 产品接触点。就是指从产品到使用者的整个流程中,产品接触到的每一个点,每一个环节。们的调查就是以产品的视角,跟随产品运动到消费者手中这个过程,去了解其每一个接触点上发生了什么,有什么问题,有什么特点,有什么启示; 2、 消费者接触点。就是指消费者从...
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